Vor 40 Jahren hat Angelo auf der Suche nach Arbeit sein Heimatdorf in Süditalien verlassen. Während er rastlos mit seinem treuen Begleiter, dem Auto, durch Bozen fährt, erzählt er seine Geschichte. Eine Reise durch persönliche Erinnerungen und Orte einer Stadt im Wandel.
Christian Mader ist Grenzgänger aus Leidenschaft. Die üblichen Skeptiker sagten ihm, dass es nicht möglich sei, in den Südtiroler Bergen Ballon zu fahren. Er hingegen will sie vom Gegenteil überzeugen. Seine 25-jährige Berufserfahrung als Clown hilft ihm auch hier, unseren Horizont zu erweitern.
Hinter dem Meer liegt immer eine Gegenwelt. Für die 19jährige Heidi heißt sie Argentinien, für Heidis Mutter Spiritualität, für die Generation der Großmutter hat es im engen Tal vielleicht so etwas nie gegeben. Drei Frauen, drei Blicke auf die Welt und auf die eigene Familie, in der man sich einrichten kann, zu der man Abstand gewinnt, wie Heidi, die sich aufmacht an einen Ort hinter dem Meer.